廣金期貨分品種信息一覽（1月16日 周二）

【國內(nèi)宏觀】

1、央行開展890億元公開市場逆回購操作和9950億元中期借貸便利（MLF）操作，利率分別維持1.8%和2.5%不變。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有7790億元MLF及500億元逆回購到期。（資訊來源：Wind）

2、國家外匯管理局表示，外資投資中國市場和配置人民幣資產(chǎn)意愿穩(wěn)步提升，近幾個月外資持續(xù)凈增持境內(nèi)債券，去年11月凈增持規(guī)模為歷史次高值，12月進一步凈增持245億美元，繼續(xù)處于近兩年高位。12月外商直接投資資本金凈流入明顯增加，凈流入規(guī)模超百億美元。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

1、國際貨幣基金組織（IMF）分析指出，人工智能將影響全球近40%的就業(yè)崗位，而與新興市場和低收入國家相比，發(fā)達經(jīng)濟體將受到更大的影響。（資訊來源：Wind）

2、美國亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克表示，需保持利率不變至少至2024年夏季，以防物價再度走高。美國通脹正?；M程可能放緩。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、北交所公司（企業(yè)）債券市場開市，首批公司（企業(yè)）債券上市交易。證監(jiān)會副主席王建軍出席開市儀式并致辭。王建軍表示，將會同有關(guān)各方大力支持北交所高質(zhì)量發(fā)展，扎實推進北交所市場建設(shè)，加強交易所債券市場監(jiān)管和風(fēng)險防控，深化債券市場功能，更好服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場、助力高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。（資訊來源：Wind）

2、中金所公告稱，2024年記賬式附息（一期）國債已招標(biāo)發(fā)行。根據(jù)《中國金融期貨交易所國債期貨合約交割細(xì)則》及相關(guān)規(guī)定，該國債符合TF2403、TF2406和TF2409合約的可交割國債條件，轉(zhuǎn)換因子分別為0.9720、0.9733和0.9747。該國債從上市交易日后的下一交易日開始，納入TF2403、TF2406和TF2409的可交割國債范圍，可用于交割意向申報。（資訊來源：Wind）

【股指】

1、2024年以來，公募基金合計調(diào)研上市公司263家。從申萬行業(yè)來看，這些公司主要分布在電子、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工等行業(yè)，這四個行業(yè)分別有55家、36家、31家、21家公司獲調(diào)研，合計占比54.37%。在最受關(guān)注的電子行業(yè)中，消費電子賽道最受青睞。（資訊來源：證券時報）

2、市場持續(xù)低位，場外資金抄底不斷。近一周ETF份額增加166.75億份，環(huán)比增長0.82%，達到20418.46億份。日均成交額減少49.38億元，環(huán)比減少4.81%，為977.36億元。（資訊來源：證券時報） 

【玉米】

1、據(jù)外媒消息，農(nóng)業(yè)咨詢機構(gòu)AgRural周一公布的數(shù)據(jù)顯示，截至上周四，巴西2023/24年度大豆收割已完成種植面積的2.3%。該機構(gòu)預(yù)計，巴西2023/24年度大豆產(chǎn)量料為1.501億噸，上次預(yù)估為1.591億噸。截至上周四，巴西中南部地區(qū)第二程玉米播種完成預(yù)估種植面積的0.4%；中南部地區(qū)第一茬玉米收割完成種植面積的5.1%。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)中儲糧收儲消息對基層售糧情緒影響不大，在收購數(shù)量和價格等后續(xù)消息進一步明確之前，市場觀望情緒偏濃，短時內(nèi)玉米價格并不具備持續(xù)上漲的動力。北方港口集港數(shù)據(jù)降低，貿(mào)易商收購以發(fā)運為主，建庫需求低迷。南方港口大麥、進口玉米等替代品補充，內(nèi)貿(mào)玉米采購不積極，以合同交貨為主，貿(mào)易商報價心態(tài)趨弱。預(yù)判1月下半月接近下旬，局部市場棄弱轉(zhuǎn)強的幾率將適度提高，同時由于1月份的天氣狀況具有不確定性，如果1月份期間產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)極端天氣影響玉米交售與運輸，則銷區(qū)玉米存在上漲機會。因此從日度交易均價走勢看，上半月偏弱下半月存回漲機會，而月度均價環(huán)比繼續(xù)下跌的幾率則依舊非常高。（資訊來源：中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)）

【棉花】

1、2024年1月4日，美國國內(nèi)七大市場標(biāo)準(zhǔn)級現(xiàn)貨平均價76.75美分/磅，較前周上漲0.20美分/磅，較去年同期下跌6.52美分/磅。美國國內(nèi)七大現(xiàn)貨市場成交42224包，2023/24年度累計成交509712包。美國國內(nèi)陸地棉現(xiàn)貨價格保持堅挺或者穩(wěn)定，得州地區(qū)國外詢價清淡，中國、韓國、巴基斯坦、中國臺灣地區(qū)和越南的需求最好，西部沙漠地區(qū)國外詢價一般，圣約金地區(qū)國外詢價清淡，皮馬棉價格穩(wěn)定，國外詢價清淡。當(dāng)周，美國國內(nèi)紡織廠對2-3季度裝運的4級棉有詢價，多數(shù)工廠的近期原棉庫存充足，部分工廠繼續(xù)下調(diào)開機率控制紗線庫存，工廠采購保持謹(jǐn)慎。美棉出口清淡或一般，越南對4-9月裝運的3級棉有詢價，中國臺灣地區(qū)對2-3月裝運的4級和4級綠卡棉有詢價。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

2、2023/24年度(2023年10月開始)至今，印度棉花公司以政府制定的MSP價格累計收購192萬包籽棉(170公斤/包)。

具體看，本年度CCI從泰倫加納購買了145萬包，在安得拉邦購買了11.2萬包棉花，在卡納塔克邦購買了4.96萬包棉花。在印度中部，CCI從中央邦購買了904萬包棉花，從馬哈拉施特拉邦購買了78800包，從古吉拉特邦購買了15000包。在印度北部各邦，CCI從旁遮普邦購買了36700包，從哈里亞納邦購買了32400包，從拉賈斯坦邦購買了20200包。此外，政府還從包括奧里薩邦在內(nèi)的其他邦購買了37800包棉花。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

【蛋白粕】

1、 根據(jù)Patria Agronegocios發(fā)布報告表示，巴西2023/2024年度大豆產(chǎn)量料為1.4318億噸，比之前預(yù)測的1.507億噸低750萬噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

2、美國農(nóng)業(yè)部：將阿根廷2023/2024年度大豆產(chǎn)量預(yù)期從此前的4800萬噸上調(diào)至5000萬噸，市場預(yù)期為4887萬噸；將巴西2023/2024年度大豆產(chǎn)量預(yù)期從此前的1.61億噸下調(diào)至1.57億噸，市場預(yù)期為1.5626億噸。截至2023年12月1日，美國舊作大豆庫存總量為30億蒲式耳，市場預(yù)期為29.75億蒲式耳；(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

3、海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國2023年12月大豆進口量不及預(yù)期，同比下降6.9%，但2023年進口總量出現(xiàn)三年來的首次增長。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，2023年，中國大豆播種面積10470千公頃，比上年增加227千公頃，增2.2%；全國平均單產(chǎn)每公頃1991公斤，比上年增加11公斤，增0.5%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

【生豬】

1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，1月15日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為124.42，比上周五下降0.40個點，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)為125.31，比上周五下降0.47個點。截至1月15日14:00時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為19.78元/公斤，比上周五上升0.8%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、據(jù)國家發(fā)改委和卓創(chuàng)資訊聯(lián)合監(jiān)測，截至1月10日當(dāng)周全國豬料比價為4.36，環(huán)比下降0.91%。按目前價格及成本推算，未來仔豬育肥模式的生豬養(yǎng)殖頭均虧損為35.97元，由于育肥期內(nèi)斷奶仔豬成本已高達350元/頭左右，明顯高于其市場價，自繁自養(yǎng)模式的生豬養(yǎng)殖頭均虧損相對偏高。當(dāng)周豬價震蕩下滑。周內(nèi)養(yǎng)殖單位出欄積極性偏高，尤其是南方市場，標(biāo)豬供應(yīng)較為充裕，且部分豬源北上拖累北方行情，豬價持續(xù)下滑。同時終端消費疲軟，產(chǎn)品走貨速度不斷放緩，屠宰企業(yè)開工率高位下滑。供需雙重利空之下，豬價走低。短期來看，利好提振有限，預(yù)計豬價或短時反彈后繼續(xù)下滑，整體走勢依舊偏弱。（資訊來源：國家發(fā)改委）

【白糖】

1、咨詢公司Datagro近期的報告預(yù)測顯示，預(yù)計巴西中南部地區(qū)2024/25榨季甘蔗壓榨量為6.2億噸；食糖產(chǎn)量將躍升至創(chuàng)紀(jì)錄的4310萬噸，因糖廠計劃優(yōu)先生產(chǎn)利潤更高的糖而非乙醇，制糖比預(yù)計為52.4%。

預(yù)計2023/24榨季巴西中南部地區(qū)食糖產(chǎn)量將達4223萬噸。

Datagro還預(yù)計泰國2024/25榨季食糖產(chǎn)量為800萬~850萬噸，較上榨季下降約25%。（資訊來源：泛糖科技）

2、美國農(nóng)業(yè)部(USDA)最新公布的供需報告顯示，美國2023/24榨季食糖總產(chǎn)量預(yù)計為939.1萬短噸;其中，甜菜糖產(chǎn)量為540.7萬短噸;甘蔗糖產(chǎn)量為398.5萬短噸;食糖庫存/消費比預(yù)估為13.7%。（資訊來源：泛糖科技）

【油脂】

1、據(jù)船運調(diào)查機構(gòu)SGS公布數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計馬來西亞1月1—10日棕櫚油出口量為261555噸，較上月同期出口的429593噸減少39.12%。據(jù)船運調(diào)查機構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞1月1-15日棕櫚油出口量為629918噸，較上月同期出口的591490噸上漲6.50%。船貨調(diào)查機構(gòu)Intertek：馬來西亞1月1日至15日棕櫚油出口增長6%，出口量為629,918噸。據(jù)馬來西亞獨立檢驗機構(gòu)AmSpec，馬來西亞1月1-15日棕櫚油出口量為604474噸，較上月同期出口的620613噸下降2.6%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

2、棕櫚油結(jié)束了15個月來最長的連續(xù)日漲勢。Manzoor Trading銷售總監(jiān)Abdul Hameed表示，葵花籽油價格的下降加劇了與棕櫚油的競爭，尤其是在印度。他表示，對植物油的需求是存在的，但葵花籽油的價格更具吸引力，這意味著印度1月份的棕櫚油進口可能會下降。不過，Hameed稱，1月上半月馬來西亞對其他目的地的出口略有好轉(zhuǎn)，將限制棕櫚油價格的跌幅。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

3、船運調(diào)查機構(gòu)ITS：印度尼西亞2023年12月棕櫚油出口量為209萬噸，環(huán)比下降16.7%。印尼2024年棕櫚油產(chǎn)量預(yù)計將增長3.5%至5680萬噸，印尼棕櫚油出口預(yù)計在2024年將增長2.5%，達到3415萬噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

【原油】

1、消息人士：如果紅海通行仍不安全，卡塔爾能源將通過好望角運輸貨物。 (資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、利比亞發(fā)言人：關(guān)閉利比亞兩個石油設(shè)施的最后期限已經(jīng)過去，但抗議者將其延長了24小時，同時正在進行談判。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、美國能源部：正在尋求為回補戰(zhàn)儲購買300萬桶原油。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、1月3日上午，衛(wèi)星能源三期百億項目開工暨平湖市“大抓項目”出征儀式在獨山港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)舉行。此次開工的浙江衛(wèi)星能源有限公司年產(chǎn)4萬噸氫氣、90萬噸丙烯、80萬噸多碳醇、8萬噸新戊二醇化學(xué)新材料及氫能利用一體化項目（簡稱浙江衛(wèi)星能源有限公司新能源新材料一體化項目），總用地約496畝，總投資約102億元，主要建設(shè)PDH、多碳醇、新戊二醇，配套空分、合成氣裝置、合成氣凈化等工藝裝置，以及與工藝裝置配套的儲運工程、公用工程、輔助工程、服務(wù)性工程和廠外工程。（資訊來源：中國化工信息周刊）

2、近日，江蘇晉控新雙多化工有限公司退城進區(qū)提升改造項目（年產(chǎn)30萬噸合成氨、52萬噸尿素及副產(chǎn)5萬噸甲醇技改項目）啟動地質(zhì)勘察服務(wù)招標(biāo)。（資訊來源：煤化工信息網(wǎng)）

【天然橡膠】

1月12日，2024徐工新能源汽車商務(wù)大會，在四川成都舉行。徐工集團透露，2024年的市場目標(biāo)新能源卡車銷量達9000輛，經(jīng)營收入58億，市場占有率18%。（資訊來源：第一商用車網(wǎng)）

【黑色金屬】

1、1月8日-14日，中國47港鐵礦石到港總量3091.1萬噸，環(huán)比增加231.1萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2949.4萬噸，環(huán)比增加178.2萬噸；北方六港鐵礦石到港總量為1486.6萬噸，環(huán)比增加44.8萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、1月8日-14日，Mysteel調(diào)研澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量2287.0萬噸，環(huán)比增加171.8萬噸。澳洲發(fā)運量1573.9萬噸，環(huán)比減少123.7萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1254.1萬噸，環(huán)比減少194.0萬噸。巴西發(fā)運量713.1萬噸，環(huán)比增加295.5萬噸。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、秘魯?shù)V業(yè)部上周五說，該國11月份銅產(chǎn)量較上年同期增長10.9%，至253,582噸。今年前11個月秘魯?shù)你~產(chǎn)量比2022年同期增長14%，達到約2,499,635噸。（資訊來源：wind）

2、智利國家銅業(yè)公司Codelco周五表示，已與旗下Chuquicamata銅礦監(jiān)理工會的代表就一份新合同達成了協(xié)議。該公司在一份聲明中表示，這項新協(xié)議影響了658名員工，其中包括與實現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)和提高生產(chǎn)力相關(guān)的激勵措施。新合同為期36個月，自4月1日起生效。Chuquicamata位于智利北部，2022年銅產(chǎn)量為268,348噸。該礦正在從露天開采轉(zhuǎn)向地下開采，以抵消礦石品位下降的影響。（資訊來源：wind）

【鎳、不銹鋼】

1、印尼礦業(yè)部長：印尼2023年鎳礦石產(chǎn)量達到1.93億噸。（資訊來源：wind）

2、全球領(lǐng)先的電池制造商Samsung SDI宣布與加拿大鎳業(yè)公司Canada Nickel Company達成戰(zhàn)略合作協(xié)議。（資訊來源：wind）

3、淡水河谷賤金屬公司 (VBM) 董事長表示，今年將優(yōu)先決定是否將其在加拿大薩德伯里盆地的鎳業(yè)務(wù)與嘉能可的鎳業(yè)務(wù)合并。這一舉措可能會降低兩家公司的成本，進一步鞏固它們在鎳市場的地位。（資訊來源：wind）

截至2023年12月31日的日歷年度，Ramu生產(chǎn)了33,604噸鎳和3,072噸含混合氫氧化物沉淀(“MHP”)的鈷，連續(xù)第7年超過Ramu的設(shè)計產(chǎn)能。4、2024年，中冶集團將在Ramu進行3300萬美元的資本升級計劃，要求9月份關(guān)閉30天的工廠。因此，我們預(yù)計到2024年MHP將生產(chǎn)約30,000噸含鎳。（資訊來源：wind）

【鋁】

1、財聯(lián)社1月15日電，幾內(nèi)亞鋁土礦出口量在2023年同比增長24%，達到1.264億噸。（文章來源：財聯(lián)社）

2、據(jù)我的鋼鐵（Mysteel）有色金屬團隊統(tǒng)計，1月7日至14日當(dāng)周，中國主要地區(qū)電解鋁出庫量約13.5萬噸，較上期數(shù)據(jù)增加1.9萬噸，去年同期為11.3萬噸。（文章來源：新華財經(jīng)）

【鋰】

1、據(jù)《澳華財經(jīng)在線》1月5日報道，當(dāng)日，澳大利亞鋰礦商Core Lithium（ASX：CXO）公告稱，鑒于鋰輝石精礦價格的大幅下降，公司正在對業(yè)務(wù)活動進行審查。公司決定，現(xiàn)有庫存的加工作業(yè)將繼續(xù)進行，但暫停對Grants露天礦的開采。公告顯示，鋰輝石精礦的價格在過去的12個月里下跌了85%以上，其中自2023年10月底以來下跌了50%。報道還提到，據(jù)花旗分析師Kate McCutcheon在2023年12月中旬發(fā)布的一份研究報告，基于當(dāng)前的鋰現(xiàn)貨價格和開采成本，除Core Lithium外，一些現(xiàn)有礦山如Allkem的Mt Cattlin項目和Liontown的Kathleen Valley項目，在不進行實質(zhì)性轉(zhuǎn)變的情況下也可能會陷入困境。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）

2、天際股份（002759.SZ）1月13日在投資者互動平臺表示，公司正在擴建的六氟磷酸鋰年產(chǎn)能3萬噸項目，分成兩期，一期的15,000噸，預(yù)計2024年3月試生產(chǎn)，二期規(guī)劃到2025年建設(shè)完成（文章來源：每日經(jīng)濟新聞）

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