廣金期貨分品種信息一覽（3月6日 周三）

【國內(nèi)宏觀】

1、政府工作報(bào)告提出今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右；居民收入增長和經(jīng)濟(jì)增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產(chǎn)量1.3萬億斤以上；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。（資訊來源：新華社）

2、國家發(fā)改委發(fā)布2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案，將加強(qiáng)重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)防控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，高質(zhì)量完成保交樓任務(wù)，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求；開展“人工智能+”行動(dòng)，加快氫能等未來能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)核聚變等前沿技術(shù)研究開發(fā)；加強(qiáng)國家儲(chǔ)備體系建設(shè)；深入推進(jìn)以人為本的新型城鎮(zhèn)化。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

1、歐元區(qū)2月服務(wù)業(yè)PMI終值為50.2，預(yù)期50，初值50，1月終值48.4；綜合PMI終值為49.2，預(yù)期48.9，初值48.9，1月終值47.9。（資訊來源：Wind）

2、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，通脹有望“緩慢”回歸2%目標(biāo)，但宣布勝利為時(shí)尚早；降息存在釋放新需求并加劇通脹的風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)計(jì)首次降息之后將按下暫停鍵，以進(jìn)行評(píng)估；希望縮表步伐能夠盡可能長久地維持。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、政府工作報(bào)告提出，2024年赤字率擬按3%安排，赤字規(guī)模4.06萬億元，比上年年初預(yù)算增加1800億元。預(yù)計(jì)今年財(cái)政收入繼續(xù)恢復(fù)增長，加上調(diào)入資金等，一般公共預(yù)算支出規(guī)模28.5萬億元、比上年增加1.1萬億元。擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.9萬億元、比上年增加1000億元。（資訊來源：新華社）

2、以公司債、企業(yè)債、中票和短融4種典型的信用債來看，今年前兩個(gè)月合計(jì)發(fā)行總額達(dá)18532.82億元，同比增長20.76%。2月其票面加權(quán)平均利率都創(chuàng)出近年來新低，并都在3%以下，降息等支持下今年信用債融資成本下降顯著。（資訊來源：Wind）

【股指】

1、政府工作報(bào)告提出，鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎。制定未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開辟量子技術(shù)、生命科學(xué)等新賽道，創(chuàng)建一批未來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)。生物制造、生命科學(xué)、低空經(jīng)濟(jì)等是政府工作報(bào)告首次提到的行業(yè)。（資訊來源：中國證券報(bào)）

2、如何吸引中長期資金入市，讓“長錢”能夠“長投”，成為了2024年全國兩會(huì)上資本市場代表委員們熱議的話題。多位代表委員建議，加強(qiáng)中長期資金入市的頂層設(shè)計(jì)，放寬養(yǎng)老金等中長期資金進(jìn)入股權(quán)投資的限制，持續(xù)優(yōu)化市場投資生態(tài)，引導(dǎo)塑造更多“長錢”“穩(wěn)錢”入市，既有助于實(shí)現(xiàn)A股“長?！薄奥！?，也有利于提升社保養(yǎng)老等資金的長期投資收益、推動(dòng)居民財(cái)富穩(wěn)定增長，是活躍資本市場、提振投資者信心的重要舉措。（資訊來源：Wind）

【玉米】

1、3月5日美國玉米進(jìn)口到岸價(jià)為240美元，較上日漲3美元，進(jìn)口成本價(jià)為1998元，較上日漲24元，自1周低點(diǎn)反彈，逼近2000元整數(shù)關(guān)口。（資訊來源：中國糧油商務(wù)網(wǎng)）

2、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司CONAB，截至03月03日，巴西二茬玉米播種率為73.7%，上周為59.0%，去年同期為63.6%。巴西一茬玉米收割率為29.4%，上周為24.9%，去年同期為22.6%。巴西一茬玉米播種率為100.0%，上周為99.5%，去年同期為100.0%。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

【棉花】

1、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司CONAB，截至3月3日，巴西棉花播種率為99.9%，上周為99.5%，去年同期為100.0%。（資訊來源：wind）

2、3月4日，澳大利亞棉商協(xié)會(huì)(ACSA)主席Tony Geitz先生和副主席Richard Porter先生一行七人，拜訪了中國棉花協(xié)會(huì)。中國棉花協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長王建紅向澳方介紹了協(xié)會(huì)概況，強(qiáng)調(diào)協(xié)會(huì)一直以來積極參與國際事務(wù)，推動(dòng)中國棉業(yè)的國際交流。重點(diǎn)介紹了由協(xié)會(huì)于2021年?duì)款^，聯(lián)合四家相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起的“中國棉花可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目(CCSD)”，以及“環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、尊重勞動(dòng)、全程可追溯”的項(xiàng)目理念，最新的項(xiàng)目進(jìn)展情況。ACSA主席Tony Geitz先生介紹，自加入WTO以來的2004至2019年，中國始終是最大的澳棉進(jìn)口國。澳方提出希望了解中國市場需求，并介紹了澳棉目前正在建立的可持續(xù)、可溯源的“Roadmap(路線圖)”項(xiàng)目，分享在可持續(xù)生產(chǎn)方面的實(shí)踐。雙方協(xié)會(huì)還就兩國棉業(yè)發(fā)展趨勢，以及中澳棉花貿(mào)易現(xiàn)狀等話題進(jìn)行了充分交流，并提出將建立長期合作機(jī)制，繼續(xù)推動(dòng)兩國棉花領(lǐng)域的交流與合作。（資訊來源：中國棉花協(xié)會(huì)）

【蛋白粕】

1、農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)AgRural表示，截至上周四，巴西2023/24年度大豆收割率為48%，較前一周增加8%，高于去年同期的43%。Conab:截止3月3日，巴西23/24年度大豆已收47.3%，前周38%，去同43.9%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

2、USDA供需報(bào)告將于北京時(shí)間3月9日凌晨1點(diǎn)公布。市場平均預(yù)期，美豆23/24庫存預(yù)估略調(diào)增500萬至3.2億蒲，預(yù)估區(qū)間3~3.5億蒲:巴西23/24大豆產(chǎn)量料調(diào)降372萬至1.5228億噸，預(yù)估區(qū)間1.48~1.56億噸;阿根廷23/24大豆產(chǎn)量料調(diào)增23萬至5023萬噸，預(yù)估區(qū)間5000~5200萬噸;全球23/24大豆庫存預(yù)估料下修172萬至1.1427億噸。

3、美國農(nóng)業(yè)部（USDA）公布數(shù)據(jù)，民間出口商報(bào)告向未知目的地出口銷售12.6萬噸豆粕，其中，3萬噸于2023/2024市場年度交貨，9.6萬噸于2024/2025市場年度交貨。截至2月29日當(dāng)周，美豆周度出口檢測102.14萬噸符合市場預(yù)期，前周上修修正至105.91萬噸23/24年度累計(jì)出口檢測3413萬噸，同比降幅縮至858萬噸，進(jìn)度73%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

4、IMEA:3月4日，機(jī)構(gòu)月報(bào)維持巴西馬州23/24年度大豆產(chǎn)量預(yù)估3844萬噸不變，單產(chǎn)和面積亦分別維持3.1686噸/公頃和1213萬公頃不變。RuralClima:3月份前兩周巴西將反復(fù)出現(xiàn)降雨。該公司氣象學(xué)家馬克·安東尼奧·多斯·桑托斯表示，周一馬托格羅索州和戈亞斯州將有陣雨。周一和周二圣保羅內(nèi)陸地區(qū)和南馬托格羅索州西北部沒有降雨。

【生豬】

1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，3月5日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為126.34，比前一日下降0.01個(gè)點(diǎn)，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為128.03，比前一日下降0.02個(gè)點(diǎn)。截至3月5日14:00時(shí)，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價(jià)格為20.07元/公斤，比前一日上升0.2%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、2024年2月因正逢春節(jié)假期，養(yǎng)殖端有7-10天停售狀態(tài)，可出欄天數(shù)偏少，規(guī)模企業(yè)未能完成生豬出欄計(jì)劃，完成率為80.17%，生豬實(shí)際出欄量為770.41萬頭。3月份國內(nèi)規(guī)模企業(yè)生豬計(jì)劃出欄量集體增長，從Mysteel調(diào)研來看，3月國內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)計(jì)劃出欄量為1011.96萬頭，較2月實(shí)際出欄大增31.35%。陜西、安徽兩地增量最為明顯，環(huán)比激增65.35%及61.49%，江蘇、山西、江西也明顯增量，增幅均達(dá)到50%左右。（資訊來源：Mysteel）

【白糖】

1、全球最大的食糖生產(chǎn)國巴西食糖產(chǎn)量的增加正在壓低糖價(jià)。Unica報(bào)告稱，2月上半月巴西中南部食糖產(chǎn)量同比激增1051%，達(dá)到27,000公噸，截至2月中旬，2023/24作物年度食糖產(chǎn)量同比增長25.6%，達(dá)到4215.8萬噸。同時(shí)，糖的甘蔗數(shù)量多于乙醇，2023/24作物年度截至2月中旬，49.04%的甘蔗被壓榨用于制糖而去年同期為45.95%。（資訊來源：Wind）

2、印度全國合作糖廠聯(lián)合會(huì)（NFCSF）敦促政府允許將180萬噸過剩糖轉(zhuǎn)用于乙醇生產(chǎn)。NFCSF的代表近來會(huì)見政府官員，提出這一建議。他們強(qiáng)調(diào)，由于政府突然限制乙醇生產(chǎn)，糖廠正面臨財(cái)政危機(jī)。NFCSF表示，由于榨糖季延長及產(chǎn)糖率提高，本榨季結(jié)束時(shí)將有約180萬噸過剩糖。他們認(rèn)為，應(yīng)允許將這些糖用于乙醇生產(chǎn)。馬哈拉施特拉邦的糖廠認(rèn)為，對(duì)乙醇生產(chǎn)的限制和食糖最低價(jià)格（MSP）設(shè)定偏低將迫使大多數(shù)糖廠從下一個(gè)榨季起永久性關(guān)閉。（資訊來源：Wind）

【油脂】

1、印尼貿(mào)易部表示，印尼已將3月1日至31日的棕櫚油參考價(jià)格定為每噸798.90美元，低于2月1日到29日期間的806.40美元/噸。印尼政府根據(jù)印尼毛棕櫚油期貨，馬來西亞行生品交易所的毛棕櫚油期貨以及鹿特丹棕櫚油價(jià)格來確定棕櫚油參考價(jià)格。（糧信網(wǎng)）

2、據(jù)路透調(diào)查：預(yù)計(jì)馬來西亞2月份棕櫚油庫存將下降5.7%至191萬噸；棕櫚油產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降6%至132萬噸。棕櫚油出口量預(yù)計(jì)下降15.81%，達(dá)到114萬噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

3、馬來西亞部長：政府不懈努力確保國家的棕櫚油認(rèn)證被接受。今年我們預(yù)計(jì)中國和印度對(duì)棕櫚油的需求將強(qiáng)勁。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

4、印度在 2024 年預(yù)期將購買更高數(shù)量的豆油，而棕櫚油進(jìn)口量則可能下滑。植物油經(jīng)紀(jì)和咨詢公司 Sunvin Group 的執(zhí)行總裁 Sandeep Bajoria 稱，印度 2023/24 市場年度豆油進(jìn)口量將從 2022/23 年度的 350 萬噸增至 430 萬噸。Bajoria 在 2024 棕櫚油和月桂油價(jià)格展望會(huì)議間隙表示，印度 2023/24 年度棕櫚油進(jìn)口量可能降至 920 萬噸，2022/23 年度為 1000 萬噸。貿(mào)易商稱，最近幾周，棕櫚油的煉油利潤率為負(fù)，而豆油的利潤率為正，促使了人們從棕櫚油轉(zhuǎn)向豆油。（ZAKER）

【原油】

1、一位了解行業(yè)數(shù)據(jù)的人士稱，在2月15日至28日期間，俄羅斯每天加工了544萬桶原油?；跉v史數(shù)據(jù)計(jì)算，這較上半月的日加工量高出22.6萬桶。 (資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、船舶跟蹤數(shù)據(jù)顯示，美國和加拿大的原油流量飆升至近450萬桶/日，是有史以來的最高水平之一。如果沒有該地區(qū)66.4萬桶/日的環(huán)比增長，全球石油流量將略有下降。 (資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、匯豐銀行：對(duì)于2024年，布倫特原油價(jià)格預(yù)期仍為每桶82.5美元，而從2025年起預(yù)期為每桶76.5美元。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、近日，美國格雷斯集團(tuán)宣布與中煤陜西能源化工集團(tuán)有限公司簽訂第二套UNIPOL聚丙烯裝置工藝技術(shù)使用許可。中煤陜西公司將使用UNIPOL技術(shù)，新建一套30萬噸/年聚丙烯裝置，將產(chǎn)能從每年30萬噸擴(kuò)大至60萬噸。據(jù)介紹，新建聚丙烯裝置預(yù)計(jì)將于2025年投產(chǎn)，主要生產(chǎn)高質(zhì)量聚丙烯均聚物、無規(guī)共聚物、抗沖共聚物以及三元共聚物等產(chǎn)品。此外，中煤陜西公司還與格雷斯簽訂了使用其開發(fā)的UNIPOL UNIPPAC工藝控制軟件的協(xié)議，目的是推動(dòng)產(chǎn)量、投產(chǎn)時(shí)間和生產(chǎn)流程連續(xù)性等指標(biāo)的優(yōu)化。（資訊來源：中國化工信息周刊）

2、3月1日，杭氧集團(tuán)股份有限公司與中煤陜西能源化工集團(tuán)有限公司舉行中煤榆林煤炭深加工基地項(xiàng)目空分裝置設(shè)備成套采購項(xiàng)目簽約儀式。據(jù)悉，中煤榆林煤炭深加工基地項(xiàng)目（化工二期項(xiàng)目）總投資206.12億元，主要建設(shè)內(nèi)容為220萬噸/年甲醇、90萬噸/年聚烯烴。（資訊來源：煤化工信息網(wǎng)）

【天然橡膠】

據(jù)泰國最新消息，泰國橡膠管理局準(zhǔn)備在今年5月推出“Thai Tyre（泰國輪胎）”輪胎生產(chǎn)項(xiàng)目，加速與利通輪胎公司（Deestone）和中國輪胎廠的談判，并推進(jìn)一期項(xiàng)目的生產(chǎn)工作；同時(shí)積極進(jìn)行展銷，擴(kuò)大安全帽和靴子產(chǎn)品的范圍。泰國橡膠管理委員會(huì)主席乃彭博士透露了“Thai Tyre”輪胎項(xiàng)目的進(jìn)展情況，計(jì)劃在今年5月推出橡膠輪胎產(chǎn)品，將在挽那BITEC Bangna國際會(huì)展中心舉行的展覽會(huì)上首次亮相。關(guān)于第一階段的生產(chǎn)工作，將采取聘請(qǐng)?zhí)﹪S代工生產(chǎn)（OEM）的方式來進(jìn)行。目前，正在與一些中國及泰國利通公司（Deestone）等工廠進(jìn)行洽談，以雇用他們生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的輪胎，目標(biāo)是能夠與中國制造的產(chǎn)品進(jìn)行競爭。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、3月5日，Mysteel統(tǒng)計(jì)中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量13861.44萬噸，環(huán)比上周一增加87萬噸，47港庫存總量14359.44萬噸，環(huán)比增加89萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、2月26日-3月3日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1270.9萬噸，環(huán)比增加83.9萬噸，略高于今年以來的平均水平。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、外媒3月4日，上周四晚上，附近的一場風(fēng)暴損壞了通往新南威爾士州CSA銅礦的132 kVA主電線，導(dǎo)致該銅礦停產(chǎn)三天。目前電力線所有者和運(yùn)營商恢復(fù)了倒塌的線路和基礎(chǔ)設(shè)施，CSA銅礦恢復(fù)供電。Metals Acquisition周一表示，雖然CSA銅礦約50毫米的降雨量與此次事件有關(guān)，但由于作業(yè)的長期性質(zhì)及其處理降雨事件的完善系統(tǒng)，這對(duì)運(yùn)營沒有影響。電力損失和相關(guān)的礦山重啟將導(dǎo)致約400噸至500噸的銅產(chǎn)量從3月份推遲到6月份。（資訊來源：wind）

2、威廉姆斯上周在新聞發(fā)布會(huì)上稱，“智利是拉丁美洲最大也是世界第四大勘查目標(biāo)國，位于澳大利亞、加拿大和美國之后，礦產(chǎn)資源潛力巨大”。 雖然去年智利銅產(chǎn)量下降1.5%至525萬噸，但仍是世界最大銅生產(chǎn)國，占世界比例為22.7%，鋰和鉬占世界第二位，占比分別為24.4%和17.7%。 根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，智利的碘和錸產(chǎn)量也位居世界首位，占比分別為63.3%和53.6%，銀產(chǎn)量位居世界第四，占比為5.4%。（資訊來源：wind）

【鎳、不銹鋼】

1、日本商船三井正式完成對(duì)化學(xué)品船公司Fairfield Chemical Carriers（FCC）的收購，組建全球最大不銹鋼化學(xué)品船船隊(duì)。通過此次收購，MOLCT將擁有全球最大的不銹鋼化學(xué)品船船隊(duì)之一，旗下現(xiàn)有的81艘船與FCC的36艘船相結(jié)合，船隊(duì)規(guī)模接近120艘。（資訊來源：wind）

2、外媒3月4日消息，澳大利亞證券交易所上市公司太平洋鎳業(yè)（Pacific Nickel）周一報(bào)道稱，Greg Foulis已辭去董事會(huì)主席一職。由于一些個(gè)人問題，他無法提供擔(dān)任董事會(huì)主席的必要承諾。前主席Terry Cuthbertson已被任命為臨時(shí)主席。太平洋鎳業(yè)公司正在其位于所羅門群島的Kolosori鎳項(xiàng)目進(jìn)行采礦和儲(chǔ)存作業(yè)，預(yù)計(jì)將于3月18日左右裝載下一批DS鎳礦。（資訊來源：SMM）

3、據(jù)外電3月5日消息，一位高級(jí)官員周二表示，印尼能源和礦產(chǎn)資源部已經(jīng)批準(zhǔn)723家申請(qǐng)公司中約120家礦產(chǎn)公司的采礦配額申請(qǐng)。（資訊來源：SMM）

【鋁】

1、日本鋁業(yè)協(xié)會(huì)（JAA）公布數(shù)據(jù)顯示，2023年12月份，鋁板帶材產(chǎn)能開工率為69.3%，比上年同期下降3.3個(gè)百分點(diǎn)，比前一個(gè)月下降4.7個(gè)百分點(diǎn)，由此顯示出經(jīng)濟(jì)狀況仍呈低迷態(tài)勢；擠壓材產(chǎn)能開工率為64.5%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)，仍徘徊于60%的低區(qū)間。12月份，鋁板帶材產(chǎn)量為84,015噸，與2022年12月相比較，減少3,502噸；擠壓材產(chǎn)量為53,039噸，與2022年12月相比較，減少2,734噸。鋁板帶材與擠壓材產(chǎn)能分別達(dá)到121,170噸和82,248噸。（資訊來源：中國金屬網(wǎng)）

2、近日，包頭鋁業(yè)有限公司、中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司與內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)研究院簽署合作框架協(xié)議。協(xié)議的簽訂對(duì)于進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)蒙古自治區(qū)有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展和包鋁產(chǎn)業(yè)鏈向高端化、高附加值延伸具有重要意義。（資訊來源：SMM）

【鋰】

1、近日，貴州邦盛傳出消息：貴州開陽基地項(xiàng)目一期即將進(jìn)入投產(chǎn)階段了，據(jù)悉，該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)15萬噸/年磷酸鐵鋰，是貴州全省2023年新型工業(yè)化重大項(xiàng)目，總投資63億元。（資訊來源：wind）

2、據(jù)外電3月5日消息，日本貿(mào)易公司三菱商事（Mitsubishi Corp）正在和加拿大一家礦業(yè)公司合作，在安大略省開發(fā)一座鋰礦，寄望于建立一條不依賴中國的新的供應(yīng)鏈。三菱商事最早將在春季投資2,500萬加元收購加拿大Frontier Lithium公司成立的一家新公司7.5%的股權(quán)，其對(duì)北美鋰礦興致勃勃。三菱商事計(jì)劃稍后將其持股比例增至25%。（資訊來源：wind）

3、外媒3月4日消息，拿大礦業(yè)公司 Frontier Lithium 周一表示，它正在與日本貿(mào)易公司三菱成立一家合資企業(yè)，以幫助推進(jìn)安大略省的鋰開采和加工。此次合作將有助于為Frontier在安大略省的PAK鋰項(xiàng)目礦山和計(jì)劃中的鋰化學(xué)品轉(zhuǎn)化設(shè)施提供資金。根據(jù)上周簽署的協(xié)議條款，三菱將以2500萬加元購買該項(xiàng)目7.5%的股份，并可選擇將其增持至25%。PAK鋰業(yè)項(xiàng)目在安大略省占地約27000公頃，自2013年以來已探明兩處含鋰輝石鋰礦床。（資訊來源：SMM）

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